В одном царстве, богатом государстве при дворце жил стрелец. Как-то охотился он в лесу и нашел перо жар-птицы. Оно светилось ярким огнем, озаряя лес необыкновенным сиянием. Захотелось юноше порадовать государя и преподнести ему необычный подарок. Конь советовал не поднимать перо: беды не миновать.
Не удержался от соблазна молодец и сделал подарок государю. А тот запросил и саму жар-птицу достать, иначе лишится слуга головы. Загоревал стрелец, но верный конь решил помочь. Разбросали ночью по полю спелую пшеницу. А наутро прилетела волшебная птица с огненным оперением и начала клевать зерна. Богатырский конь удержал ее, наступив на крыло копытом. Стрелец связал жар-птицу, привез во дворец. Щедро наградил государь юношу, но сразу же дал новое задание. Приказал достать Василису, что за далекими морями живет. Не привезет – лишится головы.
Залился горючими слезами стрелец, но верный конь и на этот раз не бросил друга. Попросил стрелец у царя вкусной еды, напитков в дорогу, а еще палатку с маковкой из золота.
Добрались до земли, где солнце прямо из моря появляется. А по водной глади плывет серебряная лодка с Василисой-красавицей, в руках девушки золотое весло. Увидела она на берегу богатую палатку, вышла из лодки. Пригласил ее молодец к столу, угощал яствами и заморскими винами. Когда царевна заснула, забрал красавицу и помчался стрелой до дома. Обрадовался царь, а Василиса опечалилась. Тосковала и плакала, а замуж выходить не соглашалась. Подвенечное платье царевны лежало на дне моря под огромным камнем. Опять царь отправил стрельца в дальний путь.
Добрался юноша до моря, верный конь во всем помогает. Огромного рака заставил найти на дне моря свадебное платье Василисы. Но капризная царевна требует, чтобы стрелец в кипятке искупался. Вот она, беда, настигла молодца. Попросил стрелец перед смертью проститься с конем. Успел заговорить волшебный скакун хозяина, чтобы кипяток не повредил тело юноши. Бросили слуги его в котел. А когда вышел из воды, таким красавцем стал, что царь от зависти чуть не умер. Решил сдуру тоже искупаться. Полез в котел, да тотчас и сварился.
Схоронили государя, а на его место выбрали стрельца. Василиса стала женой, с которой зажили счастливо.